Power BI - raporty zarządcze i finansowe

Pobierz PDF

Kontrola zarządcza i porównanie wyników działalności kilku spółek działających w różnych krajach

Kontrola zarządcza i porównanie wyników działalności kilku spółek działających w różnych krajach.

Klient: Firma z branży leśnej, dla której od 2015 roku świadczymy usługi raportowe w Polsce, a jako getsix usługi księgowe. Kadra zarządzająca od początku współpracy kładła duży nacisk na efektywny system raportowy, umożliwiający kontrolę zarządczą oraz porównywanie wyników finansowych spółek działających w różnych krajach Europy.

Sektor: Przemysł leśny

Kompetencje:

• Wdrożenie Microsoft Dynamics 365 Business Central (moduły: Finanse, Raportowanie, Analityka)
• Integracja z Power BI
• Integracja z getsix® Customer Extranet
• Automatyzacja procesów raportowania zarządczego
• Skalowalność i dostosowanie systemu raportowego

Potrzeba biznesowa: Firma zarządza kilkoma spółkami działającymi w różnych krajach Europy, co wiąże się z koniecznością porównywania wyników finansowych, analizowania kosztów oraz kontroli zarządczej na poziomie grupy kapitałowej.

Dotychczasowy system raportowania oparty był na arkuszach kalkulacyjnych, które wymagały ręcznego wprowadzania danych oraz wysyłania raportów raz w miesiącu. Proces ten był czasochłonny i podatny na błędy, co ograniczało możliwości szybkiego podejmowania decyzji zarządczych oraz utrudniało porównanie wyników finansowych między spółkami.

Kadra zarządzająca potrzebowała kompleksowego rozwiązania, które nie tylko zautomatyzuje proces raportowania, ale również zapewni bieżący dostęp do aktualnych danych finansowych, umożliwiając bardziej efektywną kontrolę zarządczą oraz porównywanie wyników działalności na poziomie międzynarodowym.

Wypracowane rozwiązania: Aby sprostać potrzebom biznesowym klienta, wdrożyliśmy zintegrowany system raportowania oparty na Microsoft Dynamics 365 Business Central oraz Power BI. Rozwiązanie to pozwala na automatyczne pobieranie aktualnych danych finansowych z systemu ERP i generowanie zaawansowanych raportów zarządczych w czasie rzeczywistym.

Raporty te obejmują analizę kosztów, przychodów, aktywów i pasywów, a także porównanie wyników finansowych między poszczególnymi spółkami w grupie kapitałowej. Za pomocą Power BI kadra zarządzająca ma dostęp do interaktywnych dashboardów, które umożliwiają dogłębną analizę danych oraz monitorowanie kluczowych wskaźników finansowych.

Dodatkowo wdrożono getsix® Customer Extranet, który umożliwia bezpieczną wymianę dokumentów oraz raportów finansowych między oddziałami w różnych krajach. Dzięki temu klient zyskał pełną kontrolę nad obiegiem informacji oraz możliwość szybkiego dostępu do aktualnych danych z dowolnego miejsca na świecie.

Nowy system raportowania zastąpił dotychczasowy arkusz kalkulacyjny, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania danych oraz automatyzując proces generowania raportów zarządczych. Dzięki temu czas potrzebny na przygotowanie raportów skrócił się o 50%, a analiza wyników finansowych stała się bardziej precyzyjna i wiarygodna.

Pobierz PDF

Przygotowanie Dashboardu zarządczego wskaźników logistycznych procesu magazynowego w Power BI

Przygotowanie Dashboardu zarządczego wskaźników logistycznych procesu magazynowego w Power BI

Klient: Od 2019 roku współpracujemy z firmą logistyczną w Polsce, świadcząc usługi analizy i raportowania danych, a jako getsix również usługi księgowe. Firma od początku współpracy wyrażała potrzebę posiadania zaawansowanych narzędzi do monitorowania i optymalizacji procesów magazynowych, aby lepiej zarządzać operacjami logistycznymi oraz poprawić efektywność przepływu towarów.

Sektor: Logistyka i zarządzanie magazynem

Kompetencje: Power BI, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, getsix® Customer Extranet

Potrzeba biznesowa: Firma logistyczna zarządzała wieloma procesami magazynowymi, takimi jak kompletacja zamówień, zarządzanie poziomem zapasów, terminowość dostaw oraz kontrola wydajności pracowników. Przed wdrożeniem zaawansowanego systemu raportowania przedsiębiorstwo borykało się z ograniczeniami w zakresie kontroli operacyjnej, co wynikało z korzystania z przestarzałych narzędzi raportowych opartych na arkuszach kalkulacyjnych.

Brak bieżącego dostępu do danych operacyjnych oraz czasochłonny proces przygotowywania raportów ograniczały możliwość szybkiego reagowania na zmiany rynkowe oraz identyfikowania nieefektywności w procesach magazynowych. Kierownictwo firmy potrzebowało bardziej zaawansowanego narzędzia, które umożliwiłoby monitorowanie kluczowych wskaźników logistycznych w czasie rzeczywistym, porównywanie efektywności operacyjnej między różnymi magazynami i działami logistycznymi, a także usprawnienie procesu podejmowania decyzji na podstawie dokładnych i aktualnych danych.

Dashboard ten miał być wykorzystywany na porannych spotkaniach menedżerów, aby analizować główne wskaźniki procesu logistycznego oraz identyfikować obszary wymagające optymalizacji, co w efekcie miało prowadzić do zwiększenia wydajności operacyjnej oraz redukcji kosztów logistycznych.

Wypracowane rozwiązania: W ramach projektu wdrożyliśmy zaawansowany Dashboard zarządczy w Power BI, który integruje dane z różnych systemów magazynowych i logistycznych, takich jak Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management oraz wewnętrzne systemy zarządzania magazynem klienta. Integracja z getsix® Customer Extranet umożliwiła bezpieczną wymianę danych oraz raportów między działami operacyjnymi a zarządem, co przyczyniło się do poprawy komunikacji oraz efektywności operacyjnej.

Dashboard został zaprojektowany tak, aby zapewnić pełny obraz procesów magazynowych oraz umożliwić bieżące monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Dzięki zaawansowanej analityce w Power BI, dane były przetwarzane w czasie rzeczywistym, co pozwalało na bieżące śledzenie zmian operacyjnych oraz identyfikację obszarów wymagających optymalizacji.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi Power BI użytkownicy mogli samodzielnie eksplorować dane oraz tworzyć własne analizy, co znacząco zwiększyło efektywność zarządzania operacjami magazynowymi oraz usprawniło proces podejmowania decyzji.